Las actualizaciones de la red preparan el escenario para el auge del mercado de plantas de cable para exteriores

Lideradas en gran medida por operadores de cable en América del Norte, se espera que las próximas mejoras a las redes DOCSIS 3.1 o actualizaciones completas a DOCSIS 4.0 creen un buen camino para los proveedores de software de virtualización de redes y nuevos nodos y módulos que admitan una nueva arquitectura de acceso distribuido (DAA). .

Pero otra parte del sector de la tecnología de cable (equipos de plantas exteriores que incluyen componentes como amplificadores, grifos y carcasas de nodos) también está preparada para crecer en los próximos años a medida que el ancho de banda de las redes híbridas de fibra/coaxial (HFC) se eleve a 1,2 GHz. y 1,8 GHz para ayudar a los operadores a ofrecer velocidades de banda ancha simétricas de varios gigabits.

Según un nuevo pronóstico del Grupo Dell'Oro, se espera que el gasto en equipos de cable fuera de la planta supere los 9.900 millones de dólares hasta 2030. Para 2023, Dell'Oro pronostica que el sector del cable fuera de la planta generará un gasto de poco más de mil millones de dólares. Se espera que el gasto en ese segmento alcance un máximo de aproximadamente $1.4 mil millones en 2027, cuando la mayor cantidad de operadores de nivel 1 en América del Norte se encuentren en medio de actualizaciones de amplificadores y nodos para DOCSIS 4.0.

La visión de Dell'Oro de la categoría de mercado de equipos de plantas exteriores incluye amplificadores (extensores de línea y amplificadores troncales), divisores de línea dura, pasivos, derivaciones, insertadores de energía y carcasas de nodos que contienen elementos como módulos amplificadores. El enfoque de planta exterior de Dell'Oro no incluye elementos como dispositivos PHY remotos y MACPHY remotos ni OLT (terminales de línea óptica) remotos que se incluyen en un segmento de "concentrador de acceso a cable" que también incluye software de sistema de terminación de módem de cable virtual (vCMTS) y más. Chasis CMTS tradicional y tarjetas de línea.

Dell'Oro espera que los amplificadores DOCSIS completo dúplex (FDX) de 1,2 GHz y 1,8 GHz comiencen a distribuirse este año, y se espera que "volúmenes significativos" de ellos se muevan en 2024. Esto se unirá a medida que los operadores avancen en proyectos de actualización de HFC que refuercen el ancho de banda general de las redes HFC junto con actualizaciones de "split medio" y "split alto" que amplían la cantidad de capacidad dedicada al upstream.

El gasto se concentra en América del Norte

Este año, alrededor del 75% del gasto en planta de cable exterior se originará en el mercado de cable de América del Norte, dijo el vicepresidente y analista de Dell'Oro, Jeff Heynen. Se espera que el gasto en esta categoría sea más moderado en Europa, donde muchos operadores ya han actualizado HFC a 1,2 GHz o están avanzando con actualizaciones de fibra hasta las instalaciones (FTTP).

Heynen dijo que extendió este pronóstico particular hasta 2030 para capturar el gasto global relacionado con DOCSIS 4.0. No se espera que la actividad D4.0 en algunas regiones, como América Latina y ciertas zonas de Europa, se recupere hasta 2027, señala.

Heynen también señala que el gasto en equipos de plantas exteriores de cables podría ser algo desigual en los próximos años debido a posibles limitaciones de la cadena de suministro, la disponibilidad esporádica de mano de obra y la rapidez con la que los operadores finalmente deciden buscar actualizaciones de HFC.

"Hay muchos componentes y muchas piezas móviles que necesitan ser mejoradas. Pero eso también presenta a estos operadores flexibilidad en cómo abordan el proceso de actualización", dijo Heynen. "Ellos [los operadores de cable] conocen el objetivo final en términos del porcentaje de hogares que alcanzarán 1,8 GHz o 1,2 GHz... pero todavía hay algunas dependencias en el mercado, como la mano de obra, que los obligará a ser flexibles en la forma de seguir este camino hacia DOCSIS 4.0."

Proveedores listos para beneficiarse

El nuevo pronóstico de Dell'Oro no desglosa el segmento de plantas exteriores por proveedor, pero estas próximas actualizaciones deberían beneficiar a varios proveedores de estos diversos componentes. Ese grupo incluye Antronix, ATX Networks, CommScope, Technetix, Teleste y Vecima Networks, entre otras.

Dentro de ese grupo, una pareja con sede en Europa ha tomado medidas recientes para apuntalar su posición en el cable de América del Norte antes de la actividad prevista de actualización de HFC.

Por ejemplo, Teleste, que ya tiene una sociedad con Antronix, está aumentando su inversión en la región de América del Norte. Además, la adquisición por parte de Technetix de Lindsay Broadband, con sede en Canadá, ampliará la presencia de Technetix tanto en Norteamérica como en Sudamérica.

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— Jeff Baumgartner, editor sénior de Lectura ligera